一、利好公告有望涨停个股（9股）

【并购】高新兴：12.88亿并购布局“大安防”

高新兴 5月29日披露重组预案，公司拟以发行股份及支付现金方式，合计作价12.88亿元收购创联电子100%股权、国迈科技90%股权，其中创联电子100%股权交易价格为11.08亿元，国迈科技90%股权交易价格为1.8亿元。公司拟以14.72元/股的价格发行7899.73万股并以现金1.25亿元，支付全部交易对价。公司股票6月9日复牌。公司重组尚需报证监会核准。

此外，高新兴拟以16.32元/股的价格，向控股股东和实际控制人刘双广、易方达资管（员工持股计划二期）、平安大华（汇垠澳丰1号）、广发乾和、西藏硅 谷天堂（恒兴1号）非公开发行股票募集配套资金不超过12亿元。其中刘双广认购金额为5.72亿元，员工持股计划二期认购1.48亿元。

高新兴同时披露了第二期员工持股计划，该员工持股计划的参加对象为公司董事、监事、高级管理人员以及其他员工（含公司控股子公司员工），合计119人。公司委托易方达资产管理有限公司设立资产管理计划，并通过认购公司非公开发行股票的方式持有公司股票。

【定增】广汇能源:拟定增70亿元 布局能源产业链

广 汇能源6月8日晚间公告，拟不低于9.52元/股非公开发行不超过73529万股，募资不超过70亿元，在扣除发行费用后将分别用于投资哈萨克斯坦LNG 清洁能源一体化项目、南通港吕四港区LNG分销转运站项目、新疆红柳河至淖毛湖铁路项目和偿还上市公司有息负债。公司股票6月9日复牌。

本 次非公开发行募投项目中的哈萨克斯坦LNG清洁能源一体化项目、南通港吕四港区LNG分销转运站项目、新疆红柳河至淖毛湖铁路项目作为公司布局能源纵深产 业链的重要组成部分，均处于公司能源产业链的中游或下游，有助于公司形成在能源领域的独特优势，为公司在能源开发产业的持续、稳定发展提供坚实基础，提高 了公司的核心竞争力和综合实力。

【收购】海南瑞泽：4.5亿收购大兴园林拓展绿化环保产业

海南瑞泽6月3日午间披露了重组草案，公司拟以10.17元/股的价格，向大兴集团等8名交易对方发行4424.78万股股份，购买其持有的大兴园林100%的股权。大兴园林100%的股权交易价格为4.5亿元。 公司股票6月9日复牌。

此 外，公司拟以11.45元/股的价格，向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过2.5亿元，本次募集配套资金扣除发行费用后，将以增资 形式投入大兴园林，其中1.20亿元专项用于大兴园林恩平苗木基地建设项目，剩余部分用于补充大兴园林园林工程施工业务营运资金。

【定增】光明乳业：拟定增引入战投 收购集团海外资产

光 明乳业(19.56, 0.00, 0.00%)6月8日晚间公布了非公开发行预案。公司拟收购Bright Food Singapore Investment Pte. Ltd.100%股权，从而间接持有以色列乳业公司Tnuva Food IndustriesAgricultural Co-OperativeAssociation in Israel Ltd 76.7%控制权(简称“TNUVA”)。同时，公司将引入能为未来发展奠定长远基础的战略投资者，有望增强多方在全球乳业领域内的战略合作。

预案显示，此次非公开发行A股股票合计不超过559006208股，发行价格16.10元/股，募资总额不超过90亿元。扣除发行费用后将全部用于 Bright Food Singapore Investment 100%股权收购以及补充流动资金。Bright FoodSingaporeInvestment 100%股权预估值约为44.07 亿新谢克尔，合计人民币约68.73 亿元。此次发行对象为信晟投资、晟创投资、益民集团、上汽投资、国盛投资和浦科源富达壹等6家特定对象。其中信晟投资、晟创投资的控股股东分别为中信并购 基金和弘毅投资。本次非公开发行后光明集团直接持股37.37%，通过全资子公司益民集团间接持股3.47%，合计持股40.84%，本次发行不会导致公 司控制权发生变化。

【定增】金明精机：拟定增3249万股 募资5亿

金明精机周一晚间发布定增预案，公司股票自6月9日开市起复牌。

根据预案，公司拟向马镇鑫、马丹洁、马佳圳以及陈庚达非公开发行股票数量不超过3248.86万股，发行价格为15.39元/股，募集资金总额不超过5亿元，扣除发行费用后全部用于农用生态膜智能装备项目以及偿还银行贷款和补充流动资金。

农用生态膜智能装备项目计划在24个月内建设完成，于第3年达产。本项目建设完成后，企业将形成年新增20套农用生态型斑马膜智能成套装备和8套超宽幅外涂布型PO薄膜吹塑成套装备的生产能力。

【定增】厦门信达：拟定增7514万股 募资13亿

厦门信达周一晚间发布定增预案，公司股票自6月9日开市起复牌。

根据预案，公司拟向包括间接控股股东国贸控股在内的不超过10名特定投资者非公开发行不超过7514.45万股，发行价格为不低于17.3元/股，募集资 金不超过13亿元，扣除发行费用后，其中1.6亿元用于信达物联安防技术服务平台项目；6.4亿元用于信达光电LED封装及应用产品扩产项目；1.1亿元 用于信达光电LED显示屏封装产品扩产项目；3.9亿元用于补充流动资金。

厦门信达表示，发行完成后，国贸控股仍然为公司的间接控股股东，公司的实际控制人仍为厦门市国资委。

【定增】华西能源：拟定增近30亿收购环保资产

华西能源6月8日晚间发布定增预案，公司拟以18.38元/股，非公开发行不超过16050.05万股，募集资金总额不超过29.5亿元，拟用于收购天河环境60%股权、偿还银行贷款及补充流动资金。公司股票将于6月9日复牌。

公司此次发行对象及认购金额为：国开金泰（9亿元）、横琴远诚（4亿元）、北京海厚泰（1.5亿元）、苏州海厚泰（1亿元）、舟山创投（1亿元）、罗相斌（8亿元）、罗恒（4亿元）、许木林（1亿元），且锁定期为36个月，发行对象与公司均无关联关系。

【收购】华宏科技：拟8.13亿收威尔曼

停牌约半年的华宏科技5月31日晚披露重组预案，公司计划以非公开发行股份及支付现金相结合的方式，斥资8.13亿元购买电梯部件生产商江苏威尔曼科技股份有限公司100%的股权，并向控股股东华宏集团、自然人郑宇发行股份募集配套资金。公司股票将于6月9日复牌。

根据方案，3亿元由华宏科技以现金方式支付，5.13亿元由华宏科技以发行股份的方式支付，发行价格为每股15.21元，拟向交易对方合计发行3372.78万股股份。

华宏科技拟向华宏集团、自然人郑宇非公开发行股份募集配套资金总额不超过3.12亿元。其中，华宏集团拟认购2.12亿元，上海映雪投资管理中心总裁郑宇认购1亿元。

【定增】卡奴迪路：拟定增募资逾11亿拓展产业链

卡奴迪路6月8日晚间发布定增预案，公司拟以15.25元/股非公开发行不超过7500万股，募集资金总额不超过11.44亿元。公司股票将于6月9日复牌。

根 据方案，公司此次发行对象及认购数量分别为：第一期员工持股计划（1900万股）、翁华银（1000万股）、江德湖（1000万股）、李恩平（910万 股）、何琳（700万股）、东莞市长久创业投资行（700万股）、广州瑞德金晟投资管理合伙企业（390万股）、梁美玲（300万股）、胡卫红（300万 股）、寇凤英（300万股），且锁定期均为36个月。发行完成后，公司控股股东和实际控制人不变。

其中，公司拟投入募集资金4.44亿元用 于时尚买手店O2O项目。该项目主要包括线上时尚电子商务平台和线下时尚买手店并通过O2O商业模式统一运营，以积极推动公司深度拥抱互联网。其中电商平 台项目建设期为24个月，建成后将新增年均销售收入约2.41亿元；时尚买手店建设项目建设期为24个月，建成后将新增年均销售收入约3.62亿元。

二、有望继续冲刺涨停个股（13股）

【资产重组】达华智能：7亿切入互联网电视领域

停 牌半年后，达华智能5月30日披露重大资产重组预案，公司拟以发行股份的方式购买方江涛、韩洋、梁智震等所持有的深圳金锐显100%股权，交易对价为 7.22亿元，全部以发行股份的方式支付，发行价格为15.72元/股；此外，公司拟以每股17.91元的价格配套募资不超过6.8亿，公司董事长蔡小 如、总裁陈融圣分别拟认购428万股和224万股，公司员工持股计划华创达华十二号计划拟认购1420万股。此次交易完成后，蔡小如占上市公司的股权比例 由49.8%略降为41.2%。公司股票将于2015年6月8日（星期一）开市起复牌。

达华智能表示，此次交易有利于公司布局互联网电视领域，完善智能生活系统；充分发挥协同效应，提高公司整体竞争力；有利于扩大公司业务规模，培育新的利润增长点。

【定增】华润万东：拟定增募资8.8亿 马云等捧场

华 润万东6月5日晚间发布定增预案，公司拟以35.26元/股，非公开发行合计2495.75万股，募集资金总额不超过8.8亿元，拟用于高性能DR、 MRI、CT影像诊断设备产业化项目，医学影像云平台项目，营销服务体系建设项目，偿还银行贷款项目以及补充流动资金项目。公司股票将于6月8日复牌。

根 据方案，公司此次发行对象及认购金额分别为：实际控制人之一吴光明（0.6亿元）、云锋新创（2亿元）、盛宇投资（1.8亿元）、朱雀投资（1亿元）、西 藏瑞华（1亿元）、宋文雷（1亿元）以及公司2015年度员工持股计划（1.4亿元）。值得一提的是，云锋新创是由阿里巴巴董事局主席马云、聚众传媒创始 人虞锋等共同发起创立的产业基金。

【定增】佰利联:抛百亿定增方案

拟并购同行龙蟒钛业6月5日晚间，停牌逾两个月的佰利联发布修订后的定增预案。根据方案，公司募集资金规模拟由原7.57亿元大幅提升至102.6亿元，修订后募投资金用途主要为收购龙蟒钛业100%股权，交易金额高达90亿元。同时公司股票将于6月8日复牌。

根据修订后方案，佰利联拟以27元/股非公开发行不超过3.8亿股，募集资金总额为102.6亿元，其中90亿元将用于收购龙蟒钛业100%股权，8亿元用于偿还银行贷款，其余部分全部用于补充营运资金。

【定增】岭南园林：拟定增募资逾10亿元“补血”

岭南园林6月5日晚间发布定增预案，公司拟以14.17元/股，向实际控制人尹洪卫在内的共计10名特定对象，非公开发行不超过7410.02万股，募集资金总额不超过10.5亿元用于偿还银行贷款及补充流动资金。公司股票将于6月8日复牌。

根 据方案，公司此次发行对象及认购金额分别为：尹洪卫（2.55亿元）、彭外生（2.4亿元）、刘军（0.7亿元）、龙柯旭（0.45亿元）、何立新 （0.3亿元）、恒奉投资（0.15亿元）、前海瓴建（0.95亿元）、上银基金拟筹建的资产管理计划（1.5亿元）、前海业远（1亿元）、宏升恒通 （0.5亿元）。

【定增】国瓷材料：拟定增募资8亿加码主业 推员工持股计划

国瓷材料6月7日晚间披露定增预案，公司拟以36.42元/股的价格，非公开发行的股票数量不超过2196.60万股，拟募资8亿加码主业，同时推出员工持股计划。公司股票8日复牌。

根 据预案，本次募集资金主要用于加码公司主业，其中3.9亿元用于年产 3,500吨纳米级复合氧化锆材料项目，3.6亿元用于年产5000吨高纯超细氧化铝材料项目，5000万元用于研究中心升级项目。发行对象分别为公司董 事长张曦、个人投资者庄丽、上证国瓷1号定向计划等共计 3 名特定对象。

【重组】九洲电气：重组拟4.5亿并购昊诚电气

九 洲电气5月27日晚间发布重组预案，公司拟以7.42元/股非公开发行6060.32万股，合计作价约4.5亿元收购昊诚电气99.93%股权。由于公司 控股股东、实际控制人李寅、赵晓红夫妇合计持有昊诚电气27.60%股份，此次交易构成关联交易。经公司申请,公司股票将于2015年6月5日开市起复 牌。

九洲电气表示，公司通过此次交易能够在输配电及控制设备系列产品领域完成战略布局，迅速扩充产品线，突破细分领域在技术、行业、渠道等方面的局限，是公司实施外延式发展战略的重要举措，并有利于丰富客户渠道，进入国家电网招投标体系以及建立新的盈利增长点等。

【收购】众业达：拟2.1亿收购工控网70%股权

众业达6月4日晚间公告称，公司拟以自有资金2.1亿元，收购工控网（北京）信息技术股份有限公司股份（简称“工控网”）841.05万股，占工控网股份总数的70%。交易完成后，后者将成为公司控股子公司。公司股票将于6月5日复牌。

众业达表示，公司通过本次收购工控网，可以将自身的线下销售渠道网络与工控网的线上渠道网络相结合，将产品的销售网络迅速拓展到目前的线下子公司和办事处暂时未覆盖到的地区以及部分偏远地区，突破线下子公司和办事处的辐射范围，打破地域界限，实现公司销售模式的扩展。

【定增】通裕重工：拟定增近15亿投建核废料处理设备等

通 裕重工6月3日晚间发布定增预案，公司拟向不超过5名特定对象，非公开发行不超过2.2亿股，募集资金总额不超过14.85亿元，拟全部用于核废料智能化 处理设备及配套服务项目、大功率风电机组关键零部件制造项目和大锻件制造流程优化及节能改造项目。公司股票将于6月4日复牌。

其中，核废料 智能化处理设备及配套服务项目拟投资6.54亿元，项目建设期18个月，达产后预计年新增营业收入4.18亿元，年净利润1.78亿元；大功率风电机组关 键零部件制造项目拟投资5.17亿元，项目建设期18个月，达产后预计年新增营业收入为6.99亿元，年净利润1.31亿元；大锻件制造流程优化及节能改 造项目拟投资3.15亿元，项目建设期约为18个月，项目实施后预计年产生直接节能效益7331.25万元，在正常生产经营期年新增利润总额为 4770.85万元。

【定增】中瑞思创：拟定增募资6亿加码医疗信息化

中瑞思创6月2日 晚间发布定增预案，公司拟以50元/股非公开发行不超过1200万股，募集资金不超过6亿元，其中，西藏瑞华投资发展有限公司拟认购400万股、易方达工 商银行 中瑞思创定增1号资产管理计划拟认购400万股、方振淳拟认购400万股。公司股票将于6月3日复牌。

根据方案，公司拟投入募集资 金4.39亿元用于支付收购医惠科技剩余30.8583%股权转让款，收购完成后，医惠科技成为公司的全资子公司。据介绍，医惠科技是一家以“物联网”、 “云计算”等核心技术为依托的高新技术企业。公司致力于为大型医疗机构和全民健康提供“全人全程，可及连贯”的智慧医疗服务体系，产品从医疗对象、数据信 息、医疗流程入手，覆盖整个医疗信息化应用领域。其2014年末净资产为2.98亿元，2014年度净利润为4489.65万元。

【重组】万盛股份：重组拟3.5亿并购大伟助剂

万 盛股份6月2日晚间发布重组预案，公司拟以22.91元/股非公开发行1069.40万股，并支付现金1.05亿元，合计作价3.5亿元收购大伟助剂 100%股权；并拟以22.91元/股向公司实际控制人高献国等十名自然人发行股份募集配套资金不超过1.11亿元。公司股票将于6月3日复牌。

据 介绍，大伟助剂主营业务为以特种脂肪胺类为主的精细化工产品的研发、生产和销售，其以正辛胺、异辛胺等少数产品起家，多年来持续聚焦于以特种脂肪胺为主的 精细化工领域深耕细作，目前产品品类已超过50种。经过多年的发展，标的公司已拥有了完善的化工基础设施以及高水平的加氢、胺化等工艺技术，已经成为国内 特种脂肪胺类精细化工行业中产品品类丰富、质量上乘、客户美誉度较高、在细分市场中具有较强影响力的企业。

【募资】宝莫股份：募资32.3亿进行油气勘发 泽熙捧场

已 停牌5个月的宝莫股份6月2日晚间披露重组预案，公司计划以不低于7.88元/股，非公开发行4.1亿股，募资约32.3亿元，用于收购北京一龙恒业石油 工程技术有限公司100%股权项目、酸化压裂、连续油管及钻修井作业服务项目以及锐利能源油气资源勘探开发项目。公司股票将于3日复牌。

宝 莫股份此次的定增受到多家著名机构追捧，包括英纳威投资、泽熙增煦、黄伟江、一龙伟业、千石资本成立并管理的千石资本盈海定增资产管理计划、普临投资、博 龙基金、信实资产成立并管理的信实长期价值1号基金、华宝兴业成立并管理的华宝兴业星通定增十号专户、悦达泰和共10名投资者。其中，泽熙增煦将认购 8160万股，认购金额6.43亿元。

【并购】大地传媒:拟6.25亿元并购笛女影视

大 地传媒5月29日晚间发布资产收购预案，公司拟以14.59元/股非公开发行2998.63万股，并支付现金1.875亿元，合计作价6.25亿元收购笛 女影视100%股权；并拟以不低于14.85元/股非公开发行募集配套资金不超过6.25亿元。公司股票将于6月1日复牌。

【定增】乐通股份：拟定增募资44亿跨界数字营销等

乐通股份5月28日晚间发布定增预案，公司拟以8.98元/股合计非公开发行不超过48959.91万股，募集资金总额不超过43.97亿元，通过股权收购及项目建设等就进一步完善公司数字营销产业链，深化“互联网+”的战略升级。公司股票将于5月29日复牌。

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